Возможности BPMonline CRM

Бизнес-процессы – основа платформы BPMonline, построенная на нотации BPMN. Будучи фундаментом BPMonline CRM, дизайнер бизнес-процессов охватывает все уровни моделирования и автоматизации процессов: от создания визуальных диаграмм до их исполнения в системе и дальнейшего анализа.

Каждый выполненный в системе шаг, будь то изменение поля в карточке или нажатие на кнопку в разделе, инициирует дальнейшие действия по бизнес-процессу для выбора оптимального пути в достижении результата.

Процессной модели подчинена вся бизнес-логика системы. Работа в BPMonline CRM – это всегда работа по процессу, и логику этого процесса задаете Вы сами. Например, для изменения правил расчета полей или реализации дополнительных операций при сохранении информации достаточно изменить диаграмму процесса, используя библиотеку стандартных элементов. Так же просто создавать новые процессы – достаточно «нарисовать» модель, и система ее исполнит на высшем уровне.

Бизнес-процессы в BPMonline CRM – это новый подход в автоматизации деятельности компании и возможность получить максимальную отдачу от используемых инструментов.

Единый реестр всех компаний, с которыми Вы взаимодействуете. У Вас есть возможность регистрировать подробные сведения о Ваших клиентах, партнерах, поставщиках, конкурентах и пр.

Система BPMonline CRM обеспечит Вам удобный поиск всех зафиксированных в ней данных: Вы быстро найдете координаты интересующей компании, данные об отрасли, к которой она принадлежит, банковских реквизитах и другую важную информацию. Вся история встреч, переписки, сделок и обращений компании-клиента будет всегда у Вас под рукой. При этом Вы можете разграничить доступ пользователей к различной информации о контрагентах.

Используя инструменты BPMonline CRM для сегментации, Вы сможете управлять жизненным циклом клиентов, выделять целевые группы, формировать нужные Вам выборки для дальнейшей персонификации отношений с каждой отобранной группой. Как результат, Вы легко добьетесь высокого уровня лояльности Ваших клиентов и слаженного взаимодействия с партнерами.

Среда управления единой базой контактных лиц Ваших контрагентов, сотрудников Вашей компании, а также Ваших частных клиентов. BPMonline CRM предоставляет полный набор инструментов для быстрой и комфортной работы с большими массивами данных. Представьте себе поиск информации о человеке в адресной книге города-мегаполиса, длящийся меньше секунды!

Встроенные инструменты раздела позволяют импортировать данные из MS Excel или синхронизировать с Google Contacts, а тесная интеграция с социальными сетями – управлять взаимоотношениями с клиентами с использованием Facebook, LinkedIn и Twitter.

История передвижений по карьерной лестнице позволит Вам больше узнать о своих сотрудниках, а мониторинг взаимосвязей между компаниями и контактами – наиболее эффективно воздействовать на своих клиентов.

Используйте этот раздел для фиксации фактов заинтересованности потенциальных и существующих клиентов Вашими продуктами и услугами. Вы можете преобразовать лид в нового клиента, создав контрагента, контакт и, если необходимо, продажу для дальнейшей работы по ним. Неактуальные лиды (например, с клиентом невозможно связаться) могут быть дисквалифицированы.

Раздел [Активности] – это следующий шаг в управлении рабочим временем. При помощи этого модуля Вы можете создавать и отправлять письма клиентам, планировать время встреч, регистрировать входящие звонки от потенциальных заказчиков и многое другое. Все коммуникации с клиентами будут доступны в едином разделе, и по каждой созданной активности будет указана вся обязательная информация (время выполнения, приоритет, ответственные сотрудники и т.д.). Если наряду с BPMonline CRM Вы используете Google для работы с почтой и планирования задач, то Вы можете синхронизировать эти данные. Таким образом, Вы всегда будете обладать точной и полной информацией по всей истории взаимоотношений с Вашими клиентами, партнерами и поставщиками.

В разделе предусмотрены необходимые средства, позволяющие оптимально организовать свой рабочий день, а также контролировать выполнение поручений. Встроенные графики и отчетные формы предоставляют сводные данные для анализа, а инструменты автоматизации бизнес-процессов обеспечивают возможность действовать строго по принятым у Вас регламентам.

Из единого окна Вы можете быстро запланировать звонок клиенту с напоминанием об оплате или зафиксировать время встречи с клиентом в своем расписании. В разделе доступна информация о текущих продажах, а также реализована возможность быстрого поиска по разделам системы.

Благодаря концентрации основных инструментов менеджера – реестра продаж, ежедневника и поискового модуля – единое окно позволяет большую часть времени проводить одной интерфейсной форме, не переходя между разделами в поисках нужной информации.

С того момента, как клиент заинтересовался сотрудничеством с Вами, следите за развитием Ваших взаимоотношений при помощи этого модуля. Управляйте сделками на всех этапах работы с клиентами, оптимизируя ресурсы.

Отслеживайте активность конкурентов, контролируйте выполнение планов и храните сопроводительную документацию. Набор наглядных отчетов можно пополнить необходимыми шаблонами, отображающими специфику Вашего бизнеса, поскольку все инструменты создания отчетных форм уже присутствуют в системе.

Средство автоматизации документооборота. Регистрируйте в BPMonline CRM любые виды документов, циркулирующие в Вашей компании: договоры, акты выполненных работ и многое другое. Благодаря возможности удобно структурировать документы в системе и прикреплять к ним файлы, Вы без труда найдете текст срочно понадобившегося Вам документа.

Продуктивность работы в системе обеспечена высокой скоростью поиска нужного документа, простотой внесения изменений, возможностью учета взаимосвязей со счетами и другими документами. Контроль соблюдения условий поставлен на новый уровень.

При помощи этого раздела Вы можете организовать работу со счетами. Регистрируйте все выставляемые клиентам счета, формируйте списки продуктов, заказанные по тому или иному счету. У Вас есть возможность прямо в системе подготовить печатную форму счета для последующей отправки клиенту по факсу либо e-mail. Кроме того, механизмы BPMonline CRM позволяют контролировать оплаты по счетам и определять прибыльные сделки.

Электронное хранилище внутренней документации, содержащее в идеальном порядке самые востребованные шаблоны, маркетинговые, коммерческие и технические документы. Предоставляет моментальный доступ ко всем важным для Вашего бизнеса материалам.

Средство управления маркетинговыми активностями компании. Автоматизируйте весь комплекс шагов по организации воздействия, начиная от планирования бюджета, выбора целевой аудитории и заканчивая анализом эффективности маркетингового проекта. Функциональность раздела позволяет спланировать следующие воздействия с учетом факторов, влияющих на успех будущих мероприятий.

С использованием этого инструмента Вы можете организовать массовую отправку электронных писем своим клиентам, сотрудникам или партнерам. При подготовке текста рассылки Вы можете использовать макросы – переменные, которые при отправке сообщений заменяются конкретными значениями.

Панель итогов на одном экране отображает наиболее важную и полезную для Вас информацию. Настроив структуру раздела в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями, Вы сможете всегда иметь под рукой данные разделов системы, визуальные диаграммы или web-сайты, которые интересуют Вас больше всего. Раздел [Итоги] сведет к минимуму Ваши временные затраты на поиск ключевой информации в системе.

Стандартные отчеты системы дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса, а встроенные графики – отслеживать статистику по любым интересующим Вас количественным показателям. В BPMonline CRM Вы можете создавать новые графики, печатные формы документов и аналитические формы, отвечающие специфическим задачам Вашего бизнеса.

Этот раздел дает возможность администратору системы регистрировать и лицензировать пользователей, объединять пользователей в группы согласно их роли в организационной структуре Вашей компании, а также выполнять настройку прав доступа к объектам и операциям системы как для групп пользователей, так и для отдельных сотрудников.

В этом разделе хранится полная история операций с записями системы. В любой момент Вы сможете проанализировать произведенные в системе изменения. Вы всегда будете в курсе того, какие действия выполнялись с интересующими Вас записями, кто и когда выполнял эти действия, как при этом изменялись значения интересующих Вас полей. Безопасность системы у Вас под контролем.

Структуру рабочих мест в BPMonline CRM можно изменить. Вы можете группировать разделы по своему усмотрению, располагать их в нужной Вам последовательности, менять расположение деталей в каждом разделе, добавлять или скрывать детали и даже целые разделы. Кроме того, при помощи этого инструментария Вы можете регистрировать новые графики, отчеты и печатные формы в разделах системы.

В этом разделе сконцентрированы все справочники, используемые в BPMonline CRM. Вы можете регистрировать в системе новые справочники, а также менять содержимое или структуру любых существующих справочников для адаптации системы под Ваши индивидуальные потребности. При этом Вы можете изменить как общие списки (например, города или страны), так и списки, влияющие на бизнес-логику системы (например, типы контрагентов или состояния документов).

Раздел [Конфигурация] – это инструмент управления конфигурацией и ее отдельными элементами. Вы можете изменить структуру данных, интерфейс и бизнес-логику системы, не прибегая к средствам программирования. Например, при помощи дизайнера страниц Вы можете добавить в карточку новое поле любого типа (например, текстовое или числовое, поле даты или справочника), изменить расположение полей, сгруппировать несколько полей в отдельный блок, произвести другие визуальные изменения интерфейса. А, например, с использованием дизайнера объектов Вы можете указать обязательные поля либо определить правила заполнения полей по умолчанию.

Все дизайнеры, включенные в комплектацию BPMonline CRM (дизайнер объектов, страниц, процессов, отчетов и т.д.) призваны максимально упростить работу бизнес-аналитиков и разработчиков системы, предоставляя простые и визуальные инструменты для изменения и наращивания системы.

Расширение для интеграции BPMonline CRM с Microsoft Outlook. Работайте с данными в привычной среде, избегая дополнительных временных затрат на двойной ввод информации.
Согласно отчетам Gartner, 80% времени менеджера по продажам тратится на рутинный ввод информации и только 20% - на эффективную работу с ней. BPMonline Outlook Connector упрощает работу менеджера, предоставляя возможность работать в привычной среде MS Outlook с полным набором данных из BPMonline CRM.
Нет необходимости переключаться между разными окнами – просматривать информацию по продажам, клиентам, счетам, документам и многое другое можно непосредственно в Microsoft Outlook. Вы можете изменять контактную информацию, создавать новые контакты и электронные письма. При синхронизации с BPMonline CRM все изменения, выполненные в Outlook, отобразятся в CRM-системе. Кроме того, работа менеджера становится независимой от наличия интернет-подключения. Работа с информацией может осуществляться в режиме off-line.