Возможности CRM-системы Terrasoft Sales

Единый реестр всех компаний, с которыми Вы взаимодействуете. У Вас есть возможность регистрировать подробные сведения о Ваших клиентах, партнерах, поставщиках, конкурентах и пр.

Система Terrasoft Sales обеспечит Вам удобный поиск всех зафиксированных в ней данных: Вы быстро найдете координаты интересующей компании, данные об отрасли, к которой она принадлежит, банковских реквизитах и другую важную информацию. Вся история встреч, переписки, заключенных и планируемых сделок с компанией-клиентом будет всегда у Вас под рукой. При этом Вы можете разграничить доступ пользователей к различной информации о контрагентах. Чтобы быстро найти информацию о компании в интернет, Вам не нужно прибегать к помощи браузера - это можно сделать прямо из системы.

Используя инструменты Terrasoft Sales для сегментации, Вы сможете управлять жизненным циклом клиентов, выделять целевые группы, формировать нужные Вам выборки для дальнейшей персонификации отношений с каждой отобранной группой. Как результат, Вы легко добьетесь высокого уровня лояльности Ваших клиентов и слаженного взаимодействия с партнерами.

Среда управления единой базой контактных лиц Ваших контрагентов, сотрудников Вашей компании, а также Ваших частных клиентов. Terrasoft Sales предоставляет полный набор инструментов для быстрой и комфортной работы с большими массивами данных. Представьте себе поиск информации о человеке в адресной книге города-мегаполиса, длящийся меньше секунды!

Вы никогда не пропустите ни одно важное знаменательное событие в жизни Ваших контактов, благодаря механизму напоминаний Terrasoft Sales. Укажите в системе часовой пояс контакта, и Вы не попадете впросак, совершая звонок или назначая время встречи. История передвижений по карьерной лестнице позволит Вам больше узнать о своих сотрудниках, а мониторинг взаимосвязей между компаниями и контактами – наиболее эффективно воздействовать на своих клиентов.

Комфорт знакомой среды MS Outlook будет сопровождать Вашу работу с электронными сообщениями. Вам не придется искать контактную информацию в кипе писем и контактов, поскольку все сообщения автоматически прикрепляются к объектам Вашей клиентской базы. Вы имеете доступ ко всей истории переписки с каждым человеком - просто загляните на деталь [E-mail] нужного контакта.

Универсальная среда управления планами. Возможность составлять планы по любым показателям в различных срезах, например, планировать доход по продажам в разрезе менеджеров, стран, продуктовых направлений и т.д.

Вы можете самостоятельно настраивать логику построения плана на заданный период времени, вводить значения плана, фиксировать выбранные записи, задавать вероятность выполнения плана. Расчет фактических показателей на основе хранящейся в системе информации дает возможность оперативно отслеживать соотношения плановых и фактических значений, а также анализировать изменения показателей в динамике. Все подсчеты автоматизированы.

Это один из наиболее мощных инструментов управления продажами, который обеспечивает возможность графического отображения продвижения сделок по этапам цикла продаж. Позволяет контролировать показатели работы менеджеров, сравнивая их с плановыми значениями. Вы сможете анализировать успешность продаж в разрезе менеджеров и подразделений, а также более точно прогнозировать количество и объем будущих сделок.

Использование воронки продаж выявляет наиболее проблемные зоны в цикле продаж и переводит управление продажами на качественно новый уровень.

С того момента, как клиент заинтересовался сотрудничеством с Вами, следите за развитием Ваших взаимоотношений при помощи этого модуля. Управляйте сделками на всех этапах работы с клиентами, оптимизируя ресурсы.

Для эффективного формирования предложений Вы можете использовать матрицу кросс-продаж и продуктово-сегментную матрицу.

Возможности SWOT-анализа и анализа действий конкурентов позволят принимать взвешенные решения по тактике работы с каждым клиентом.

Контролируйте фактическое выполнение планов и храните сопроводительную документацию. Набор наглядных отчетов можно пополнить необходимыми шаблонами, отображающими специфику Вашего бизнеса, поскольку все инструменты создания отчетных форм уже присутствуют в системе.

Централизованная база информации о Ваших товарах и услугах с возможностью ведения значимых характеристик продукта (вес, объем, единицы измерения), составления сложных комплектов и комплектаций, учета аналогов.

Вы можете вести различные прайс-листы (например, розничный, оптовый), учитывать скидки и специальные (акционные) цены на продукты, фиксировать несколько альтернативных поставщиков товара и цены поставщиков.

При помощи встроенных инструментов раздела можно задать матрицу Cross/Up Sales и продуктово-сегментную матрицу для последующего использования при формировании предложений.

Инструмент для автоматизации электронных рассылок. Единожды подготовив в системе шаблон электронного письма, Вы сможете многократно использовать его для массовых e-mail рассылок. У Вас есть возможность в качестве получателей письма указывать как отдельные компании или контактные лица, так и их группы.

При помощи этого раздела Вы можете организовать работу со счетами. Регистрируйте все выставляемые клиентам счета, формируйте списки продуктов, заказанные по тому или иному счету, визируйте счета, используя механизм электронных подписей. У Вас есть возможность прямо в системе подготовить печатную форму счета для последующей отправки клиенту по факсу либо e-mail.

Электронное хранилище внутренней документации, содержащий в идеальном порядке самые востребованные шаблоны, маркетинговые, коммерческие и технические документы. Предоставляет моментальный доступ ко всем важным для Вашего бизнеса материалам.

Инструмент успешного менеджера для планирования и управления собственным расписанием и задачами своих коллег. Синхронизирует все задачи Вашей команды в едином информационном пространстве. Вы можете работать с расписанием нескольких сотрудников одновременно, а также просматривать расписание за любой период времени и в рамках нескольких часовых поясов.

Теперь нет необходимости каждую неделю дублировать задачу «Планерка». Механизм повторяющихся задач позволяет быстро создавать серии задач на определенный период времени с заданным интервалом повторений.

Функциональность модуля управления задачами обеспечивает Вас удобными и эффективными средствами контроля выполнения поручений. Вы можете выслать ответственному уведомление о поставленной ему задаче, контролировать список просроченных задач, формировать отчеты по задачам за любой период по любому сотруднику.

Панель итогов на одном экране отображает наиболее важную и полезную для Вас информацию. Настроив структуру раздела в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями с помощью конструктора [Настройка итогов], Вы сможете всегда иметь под рукой данные разделов системы, визуальные диаграммы или web-сайты, которые интересуют Вас больше всего. Раздел [Итоги] сведет к минимуму Ваши временные затраты на поиск ключевой информации в системе.

В этом разделе сконцентрированы инструменты управления отчетами в Terrasoft Sales. Стандартные отчеты системы дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса. С помощью встроенного построителя отчетов можно создать печатные формы документов и аналитические формы, отвечающие специфическим задачам Вашего бизнеса. Вы можете формировать необходимые Вам отчеты в форматах MS Word, MS Excel и Fast Report.

Это среда построения различных диаграмм, создаваемых на основе хранящейся в системе информации. С помощью графиков Вы сможете отслеживать статистику по любым интересующим Вас количественным показателям. Единожды настроив расположение, вид диаграммы и указав исходные данные для ее построения, Вы сможете оперативно получать наглядную картину изменения интересующих Вас параметров и выполнять сравнительный анализ полученных результатов.

Конструктор пользовательских запросов. Для того чтобы создать простой запрос к базе данных, не нужно прибегать к помощи разработчика. Интерфейс построителя запросов поможет Вам легко и быстро создавать запросы в соответствии с Вашими собственными потребностями. Если Вам нужен новый отчет в формате MS Word или MS Excel, или же Вы хотите отобразить в системе новый график, создайте запрос на выборку необходимой информации из базы данных, а затем переходите к построению на его основе нужного отчета или графика. Кроме того, без запросов не обойтись при построении нового вида планирования или создании шаблона e-mail сообщения. Если же к выборке данных, полученной в результате выполнения запроса, Вы будете обращаться часто, отобразите ее в разделе [Итоги].

В этом разделе хранится полная история операций с записями системы. В любой момент Вы сможете проанализировать произведенные в системе изменения. Вы всегда будете в курсе того, какие действия выполнялись с интересующими Вас записями, кто и когда выполнял эти действия, как при этом изменялись значения интересующих Вас полей. Безопасность системы у Вас под контролем.

Удобный инструмент для создания единой информационной среды Вашей компании.

Если до внедрения Terrasoft Sales Ваша компания хранила всю необходимую для работы информацию в файлах MS Excel, или у Вас возникла потребность синхронизировать данные Terrasoft Sales и 1С, воспользуйтесь разделом [Интеграции]. Функциональность этого раздела обеспечит Вам простой и быстрый импорт либо экспорт всех необходимых данных. Вы можете импортировать данные как для заполнения справочников, так и для заполнения целых разделов системы.

Этот раздел дает возможность администратору системы регистрировать пользователей, объединять пользователей в группы, а также выполнять настройку прав доступа к объектам системы как для групп пользователей, так и для отдельных пользователей.