Автоматизация компаний, оказывающих профессиональные услуги

Одной из наиболее важных задач компаний, предоставляющих профессиональные услуги, является осуществление биллинга оказанных услуг, финансовый учет по проектам и оптимизация управления проектами. Кроме того, компании работают с большими объемами документов, которые необходимо обрабатывать, классифицировать и иметь возможность производить их быстрый поиск по различным параметрам. Внедрение XRM-системы в таких компаниях является оптимальным решением для экономии времени сотрудников, повышения качества работы с каждым клиентом и оптимизации бизнеса в целом.

Программный продукт Terrasoft XRM Professional Services , как система B2B для комплексной автоматизации, предоставляет инструменты для эффективного управления компаниями, оказывающими профессиональные услуги, и помогает оптимизировать решение следующих задач:

• Биллинг по клиенту - автоматическое формирование документов на оплату, с расшифровкой предоставленных услуг и задействованных ресурсов. 
• Финансовый учет планируемого и фактического поступления средств в различных разрезах: клиенты, проекты, услуги, регионы.
• Отчетность по практикам, проектам, действиям, выполненным сотрудниками организации.
• Управление рабочей группой, осуществляющей проект.
• Планирование задач по проекту с учетом загрузки сотрудников.
• Учет трудоемкости услуг, выполняемых в рамках проекта (с учетом продуктивных/непродуктивных часов, запланированных/отработанных часов).
• Ведение документооборота по каждому клиенту.
• Хранение всей документации по каждому проекту в структурированной базе знаний.
• Управление клиентской базой, осуществление рассылок, маркетинговых воздействий.
• Бизнес-процессы ведения потенциальных сделок, согласования документов, абонентского обслуживания.
• Начисление оплаты сотрудникам компании в зависимости от объема оказанных консультаций.