BPMonline Outlook Connector

Новый модуль BPMonline Outlook Connector позволяет работать в привычной среде MS Outlook с полным набором данных из BPMonline CRM.

• Всю переписку с Вашими клиентами и другими контактными лицами Вы можете сохранять в CRM-системе. При этом BPMonline Outlook Connector позволяет связывать письма в MS Outlook с объектами BPMonline CRM (продажами, счетами, документами и т.д.).
• Интерфейс MS Outlook адаптирован для работы с информацией из BPMonline CRM. Например, при добавлении контакта Вы можете указать должность, департамент, заполнить другие поля карточки, выбирая значения из соответствующих справочников CRM-системы.
• При создании письма адрес получателя выбирается из адресной книги, объединяющей контакты MS Outlook и BPMonline CRM.
• При синхронизации с BPMonline CRM все изменения, выполненные в MS Outlook, отобразятся в CRM-системе и наоборот.
• Вы можете самостоятельно указать, какие данные должны быть синхронизированы, а какие – нет.
• Работа становится независимой от наличия интернет-подключения и может осуществляться в режиме off-line.

Новые возможности для пользователей

Функциональность BPMonline CRM постоянно дополняется новыми возможностями, позволяя упростить работу с системой и оптимально использовать ее ресурсы.

• Расширена функциональность быстрого фильтра. Теперь Вы можете выбирать значения для фильтрации записей непосредственно в реестре, без необходимости вводить эти значения вручную.
• В каждом разделе системы добавлена специальная группа «Недавние», в которую автоматически включаются последние просмотренные, измененные или добавленные Вами записи раздела. Это облегчит доступ к информации, с которой Вы работаете в данный момент.

Пользовательские средства для создания бизнес-процессов

Расширена функциональность дизайнера процессов. Теперь этот инструментарий содержит пользовательские средства для построения исполняемых диаграмм бизнес-процессов.

• Добавлены новые элементы, позволяющие включить в процесс шаги по созданию задачи, звонка и e-mail сообщения. При помощи этих элементов Вы можете легко интегрировать бизнес-процессы в работу пользователей системы.
• Предусмотрены простые и удобные средства для задания параметров выполнения шагов в процессе, например, определения ответственного по задаче или ее длительности. При этом Вы можете точно указать нужное значение или получить его из предыдущего шага процесса.
• Вы можете определить условия ветвления процесса в зависимости от результата выполнения шага. Например, если по результатам звонка клиент проявил интерес – запланировать встречу, а при отсутствии интереса – создать повторный звонок через определенный промежуток времени или завершить процесс.
• По каждому бизнес-процессу сохраняется история его выполнения. Вы всегда можете просмотреть, по какому пути и как быстро выполняется процесс, и с какими объектами в системе он связан.

Более глубокая настройка рабочих мест

Усовершенствован инструментарий настройки основного меню BPMonline CRM, что предоставляет больше возможностей для настройки рабочих мест и регистрации разделов.

• Упрощена процедура изменения структуры рабочих мест без добавления новых разделов. Для добавления раздела, который уже зарегистрирован в системе, предусмотрена отдельная операция.
• Вы можете регистрировать разделы и детали, использующие различные карточки для записей различных типов (например, по аналогии с разделом «Активности»).
• Добавлена возможность создания раздела с несколькими основными реестрами. Каждый реестр при этом будет отображаться в виде отдельной вкладки раздела.

Дополнительная функциональность администрирования и конфигурирования

Ряд улучшений и расширений функциональности обеспечивает более эффективное конфигурирование и настройку системы.

• Новая деталь «Сеансы» раздела «Администрирование» позволяет отслеживать историю сеансов доступа пользователей к BPMonline CRM.
• В раздел «Конфигурация» добавлены новые действия для сохранения элементов конфигурации в файл и загрузки из файла. Это позволяет производить полное обновление модулей системы и дополнять ее элементами, созданными или модифицированными в других конфигурациях.