Оновлення Creatio: розвиток партнерського порталу, оптимізація дизайнера контенту та поліпшення сервісу аналітики

10 грудня випущено новий пакет оновлень платформи та продуктів Creatio (раніше bpm’online). Цього разу ми розширили можливості по роботі з продажами на партнерському порталі, спростили підготовку email-шаблонів у дизайнері контенту, оновили сервіс для візуалізації графіків і діаграм, а також додали ще більше можливостей для організації роботи служби підтримки в режимі безпечного підключення до системи.

У списку змін і поліпшень:

  • Дизайнер контенту. Завдяки новим можливостям дизайнера контенту ви можете додати більшої виразності email-повідомленнями, а безліч поліпшень в інтерфейсі зроблять роботу з шаблонами листів ще більш простою і зручною. У числі змін:
    • Дизайнер контенту підтримує адаптивну верстку email-шаблонів.
    • Реалізовано вкладену структуру шаблону, більш зручно організовано бібліотеку блоків контенту, а також деякі налаштування перенесено з робочої області дизайнера на панель налаштувань елементів. 
    • Є можливість зберегти блок контенту в бібліотеку безпосередньо з робочої області дизайнера, а потім використовувати його в різних email-шаблонах.
    • З’явилася можливість додати фонове зображення для блоку контенту, задати сімейство шрифтів, налаштувати ширину колонок шаблону, додати меню або додаткові відступи по вертикалі між різними елементами листа й багато іншого.
  • Email-розсилки. Для спрощення вибору шаблону розсилки з довідника додано попередній перегляд шаблону, при цьому перелік шаблонів можна відобразити у плитковому вигляді або у вигляді списку. 
  • Портал Creatio. При роботі з продажами на партнерському порталі є можливість додати нового контрагента або відредагувати дані наявного. Крім того, заповнюючи інформацію про конкурентів у продажах, партнери можуть самостійно доповнювати дані про постачальників, виробників і продукти конкурентів. Завдяки цьому компанія може отримувати більше інформації про ринки, де використовуються партнерські канали продажів.
  • Робота с даними. Відразу декілька змін торкнулися базових інструментів Creatio, що дозволяє поліпшити клієнтський досвід і прискорити роботу з системою:
    • У реєстрі, що відображається у вигляді списку, заголовки колонок зафіксовані й тепер при прокручуванні реєстру завжди відображаються на екрані.
    • При масовому видаленні записів система повідомить про неможливість каскадного видалення, якщо будуть знайдені пов’язані записи, до яких у користувача немає прав доступу.
    • Завдяки переробленому механізму синхронізації пошти з MS Exchange листи потрапляють у поштову скриньку Creatio відразу ж після їх надходження на поштовий сервер. 
    • Для спрощення навігації в журналі процесів додано кнопку для швидкого переходу до бібліотеки процесів. 
  • Аналітика та друковані форми:
    • Завдяки оновленню сервісу для візуалізації графіків і діаграм прискорено відображення аналітики й розширені можливості з її налаштування. Наприклад, на круговій діаграмі, крім кількості, відображається також відсоток по кожному сектору. Або, наприклад, під час налаштування декількох серій графіка додано перевірку на відповідність вибраних типів графіків. 
    • Поліпшено роботу з макросами при налаштуванні друкованих форм MS Word. Тепер можна використовувати один і той же макрос при налаштуванні як основної, так і табличної частини друкованої форми.
  • Адміністрування. У адміністратора системи з’явилося ще більше можливостей для організації роботи служби підтримки Creatio в режимі безпечного підключення до системи. Зокрема, ви можете:
    • надавати доступ до програми від імені інших користувачів; 
    • переглядати записи, які були створені в розділах системи співробітником служби підтримки;
    • завдяки логуванню сесій віддаленого підключення, контролювати, коли й за яким із наданих доступів було виконано підключення.

Знайомтеся з детальним описом всіх змін і поліпшень, які увійшли до нового пакету оновлень системи. А щоб оцінити переваги Creatio, використовуйте безкоштовну 14-денну версію системи.

Читайте также:

  • Terrasoft змінив назву платформи та продуктів на Creatio
  • Дізнайтеся більше про функціональність Creatio для управління бізнес-процесами та CRM