Оновлення Creatio: генерація файлів у процесах, drill-down у плануванні та автопошук схожих звернень

19 лютого випущено новий пакет оновлень платформи і продуктів Creatio. Традиційно, ми продовжуємо розвивати low-code і no-code інструменти для швидкого і простого налаштування інтерфейсу та логіки роботи системи. Крім того, розширюємо функціональність CRM-продуктів, щоб дати користувачам ще більше готових інструментів для автоматизації клієнтських та операційних процесів.

NO-CODE / LOW-CODE ІНСТРУМЕНТИ ПЛАТФОРМИ

  • Майстер розділів. Під час налаштування інтерфейсу сторінок з’явилися користувацькі інструменти для створення підказок до полів — на різних мовах і з можливістю html-форматування тексту. Крім того, стало простіше додавати нові деталі на сторінку і включати для них режим редагування даних.
  • Робота з файлами і документами:
    • У схемі бізнес-процесу можна за декілька кліків налаштувати генерацію файлів за шаблонами, які були раніше створені у звітах Word або Fast Report. Згенеровані файли можна додати на деталь «Файли і посилання» до будь-якого запису системи або використовувати далі в процесі (наприклад, відправити вкладенням у email).
    • Для швидкого налаштування схожих друкованих форм і звітів Word додано функцію копіювання звітів. У новий запис зберігаються вихідні колонки, макроси, табличні частини, фільтри і сам шаблон документа.
    • Реалізовано API для роботи з файлами, за допомогою якого можна налаштувати інтеграцію Creatio зі сторонніми сховищами файлів (наприклад, із файловою системою або різними хмарними сховищами).
  • Інтеграції. Реалізовано low-code інтеграцію із SOAP-сервісами. Крім того, в застосунках Creatio на .Net Core доступна синхронізація з каталогом LDAP, а в застосунках на .Net Framework — синхронізація з LDAP по захищеному протоколу SSL.
  • Управління конфігурацією. Професійний фреймворк для глибокого конфігурування системи продовжує розвиватися. Реалізовано поліпшення для більш зручного виконання дій над множиною елементів конфігурації, такими як експорт, оновлення структури БД, видалення і т. п. Крім того, з’явилася можливість переглядати вихідний код процесів і об’єктів, управляти параметрами клієнтських модулів, переносити елементи конфігурації між пакетами, управляти блокуванням пакетів та елементів в SVN та багато іншого.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ, МАРКЕТИНГУ, СЕРВІСУ Й ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Омніканальність. При роботі з чатами в Creatio можна використовувати шаблони для швидких відповідей. Шаблони повідомлень підтримують багатомовний режим і персоналізацію за допомогою макросів, при цьому користувач може швидко знаходити потрібний шаблон у чаті і редагувати текст перед відправкою повідомлення.
  • Маркетингові кампанії. В схему кампанії додано новий елемент для наповнення аудиторії заходу з кампанії, а також оновлено логіку додавання учасників у кампанію за сигналом. Крім того, за допомогою нового лічильника ви можете переглянути загальну кількість учасників, що побували на кожному з кроків кампанії за весь період її активності.
  • Управління зверненнями. Нова AI-модель автоматично аналізує історію раніше оброблених звернень і для поточного запиту відображає ймовірний перелік схожих записів у системі. Це допоможе спростити роботу операторів з аналізу звернень і пошуку можливих рішень.
  • План-фактний аналіз показників. У розділі «Планування» додано функцію drill down — можливість переглянути дані, на підставі яких були отримані значення розрахункових колонок плану.
  • Візування. В мобільному застосунку функціональність візування тепер підтримується і в гібридному режимі. Перелік віз та їх обробка доступні незалежно від наявності з’єднання з основною програмою, а всі зміни будуть передані на сервер відразу після відновлення зв’язку.

Знайомтеся з детальним описом всіх змін і поліпшень, які увійшли в новий пакет оновлень системи. А щоб оцінити переваги Creatio, використовуйте безкоштовну 14-денну версію системи.

 

Читайте також:

  • 11 застосунків для автоматизації клієнтських та операційних процесів — огляд новинок на Creatio Marketplace
  • Підвищуємо швидкість навчання — на порталі Creatio Academy повністю обновлено документацію по платформі і продуктах Creatio
  • Стратегія Terrasoft 2021 — дивіться відеозапис презентації за участю лідерів компанії!