Синхронизация и импорт

Синхронизируйте клиентскую базу, справочники и документы с вашей учетной системой для обеспечения непрерывного процесса работы пользователей. Вы можете воспользоваться базовыми настройками или добавить новые сущности в список синхронизируемых объектов без привлечения разработчика.

Используйте универсальный импорт из Excel, который поможет быстро загрузить данные контактов, контрагентов, список внутренних пользователей, продуктовый каталог, электронный каталог документов и счетов, другую информацию в Sales Creatio.

Сохраняйте в системе всю историю электронной переписки с клиентом и синхронизируйте контакты, задачи и расписание независимо от используемого почтового провайдера. Двусторонняя интеграция позволит вам не переключаться между приложениями для отправки почты либо работы с календарем. Например, благодаря интеграции с MS Exchange и сервисами Google можно объединить в Sales Creatio письма из нескольких почтовых ящиков. Подключите необходимые профили к системе и всегда имейте всю переписку под рукой.

Общайтесь с клиентами по телефону не выходя из Creatio. Интеграция с корпоративными или виртуальными АТС, поддержка SIP-номеров любого провайдера, возможность подключения неограниченного количества внешних линий позволят выполнять все необходимые операции по звонкам прямо в системе.

Инструменты Creatio позволяют выполнять интеграцию со сторонними службами, к примеру, Google Maps, GoToWebinar, JIRA и другими, без участия разработчика и установки дополнительных решений. В системе можно настроить форматы запросов к сторонним веб-сервисам, ответы от них, обработку ошибок или другие параметры, а полученные результаты сохранить для дальнейшего использования, например, в бизнес-процессах.